2015年保障性住宅一般債務債券

2015 年11 月，超過74% 的舊金山選民批准了A 提案，即一項3.1 億美元的經濟適用房一般債務債券，為中低收入家庭的經濟適用房的建設、收購、改善、修復、保存和維修提供經費。

債券的用途

該債券將透過以下方式解決緊迫的住房需求：

投資社區；
為從家庭到老年人的廣大人群開發和獲取住房；過渡年齡青年到單身工作成年人；和退伍軍人到殘障家庭；和，
透過一系列活動滿足住房需求，包括新建多戶住宅、收購現有公寓大樓、SRO修復、首次購屋者首付援助以及其他有效增加經濟適用住房供應的努力。

2015 年債券提案分配：

1 億美元用於低收入者經濟適用房
撥款 5000 萬美元用於 Mission District 低收入者經濟適用房
8000 萬美元用於公共住宅 (HOPE SF)
8000 萬美元用於中等收入項目，包括首付援助貸款 (DALP)

總額： 3.1億美元

首次發行

2016 年10 月19 日星期三，市政府競爭性地出售了2016F 系列本金總額為7513 萬美元（加上淨溢價327,556 美元）的舊金山市縣一般應稅債務債券（保障性住房，2015 年）（ “債券”））。該債券將構成第一批發行的債券，授權總額為 3.1 億美元。

該債券分別獲得標準普爾、穆迪和惠譽評級的 AA+/Aa1/AA+ 評級。標準普爾、穆迪和惠譽評級維持該市長期債務的評級展望為「穩定」。

Raymond James & Associates, Inc. 以真實利息成本 (TIC) 為 2.73% 成為得標者。最終債券到期日為2036年6月15日。

建議用途：

4060萬美元用於公共住宅
2400 萬美元用於低收入住房
為 Mission 社區捐贈 600 萬美元
3,803,014 美元用於中等收入住房 - DALP 和隔壁教師計劃
專案資金小計 74,403,014 美元

CSA 審計費用為 148,806 美元
發行成本 578,180 美元

總計 75,130,000 美元

第二期

2018 年 5 月 8 日星期二，紐約市競售了 1.421 億美元的 2018D 系列應稅一般債務債券（經濟適用房，2015 年）。

該債券分別獲得穆迪、標準普爾和惠譽評級的 Aaa/AA+/AA+ 評級。穆迪和惠譽維持該市長期債務的評級展望為“穩定”，標準普爾維持該市長期債務的評級展望為“正面”。該債券的攤銷期限為 20 年，最終到期日為 2038 年 6 月 15 日。富國銀行全國協會以 3.783% 的 TIC 成為得標者。摩根士丹利 (Morgan Stanley & Co. LLC) 提供的擔保報價為 3.817%。

該交易於2018年5月23日完成。

40萬美元用於公共住宅
67,595,000 美元用於低收入住房
為 Mission 社區提供 42,635,000 美元
29,856,986 美元用於中等收入住房 - DALP 和隔壁教師計劃
專案資金小計 140,486,986 美元

CSA 審計費用為 280,974 美元
發行成本為 246,538 美元
監督委員會費用 142,145 美元
承銷商折扣 985,292 美元
額外收益 3,065 美元（添加到發行成本中）

總計 142,145,000 美元

第三期（最終版）

2019 年 10 月 3 日星期四，紐約市競售了 9,270 萬美元的 2019C 系列應稅一般債務債券（社會債券 - 經濟適用房，2015 年）。該債券分別獲得標準普爾、穆迪和惠譽評級的 AAA/Aaa/AA+ 評級。標準普爾、穆迪和惠譽評級維持該市長期債務的評級展望為「穩定」。

該市收到 8 個 2019BC 系列債券的投標。花旗集團全球市場公司 (Citigroup Global Markets Inc.) 以 2.304% 的真實利息成本 (TIC) 成功競標。封面投標來自 Raymond James & Associates, Inc.。

該交易於2019年10月17日完成。

公共住宅$38,088,366
低收入住房撥款 7,316,887 美元
為 Mission 社區提供 803,201 美元
45,528,394 美元用於中等收入住房 - DALP 和隔壁教師計劃
專案資金小計 91,736,848 美元

CSA 審計費用為 183,474 美元
發行成本為 504,895 美元
監督委員會費用 92,725 美元
承銷商折扣 207,058 美元

總計 92,725,000 美元

提案 A 一般義務債券文件：

部門

市長住房和社區發展辦公室