2015 Affordable Housing General Obligation Bond

Ano ang Ginagawa ng Bond

Ang bono ay tutugon sa mga pangunahing pangangailangan sa pabahay sa pamamagitan ng:

• Namumuhunan sa mga kapitbahayan;
• Pagbuo at pagkuha ng pabahay para sa malawak na populasyon, mula sa mga pamilya hanggang sa mga nakatatanda; transitional-aged youth hanggang single working adults; at mga beterano sa mga kabahayang may kapansanan; at,
• Natutugunan ang mga pangangailangan sa pabahay sa pamamagitan ng isang hanay ng mga aktibidad, kabilang ang bagong multi-family construction, pagkuha ng mga kasalukuyang gusali ng apartment, mga rehabilitasyon ng SRO, tulong sa paunang bayad para sa mga unang bumibili ng bahay, at iba pang mga pagsisikap na epektibong magpapalaki sa suplay ng abot-kayang pabahay.

Ang 2015 Bond proposal ay naglalaan ng:

$100M para sa Mababang Kita na Abot-kayang Pabahay
$50M para sa Mababang Kita na Abot-kayang Pabahay sa Mission District
$80M para sa Pampublikong Pabahay (HOPE SF)
$80M para sa mga programa sa Middle Income, kabilang ang Down Payment Assistance Loan (DALP)
                           
KABUUAN: $310M

Unang Isyu

Noong Miyerkules, Oktubre 19, 2016, mapagkumpitensyang naibenta ng Lungsod ang $75.13 milyon sa pinagsama-samang halaga ng prinsipal (kasama ang netong premium na $327,556) ng Lungsod at County ng San Francisco na Pangkalahatang Taxable Obligation Bonds (Affordable Housing, 2015), Series 2016F (ang “Mga Bono” ). Ang mga Bono ay bubuo ng unang serye ng mga bono na ibibigay mula sa pinagsama-samang awtorisadong halaga na $310 milyon.

Ang mga Bono ay ni-rate ng AA+/Aa1/AA+ ng S&P, Moody's at Fitch Ratings, ayon sa pagkakabanggit. Ang S&P, Moody's at Fitch Ratings ay nagpapanatili ng pananaw sa rating na "Stable" sa mga pangmatagalang obligasyon sa utang ng Lungsod. 

Si Raymond James & Associates, Inc. ang matagumpay na bidder sa tunay na halaga ng interes (TIC) na 2.73%. Ang huling kapanahunan ng bono ay Hunyo 15, 2036.

Iminungkahing Paggamit:

$40,600,000 para sa Pampublikong Pabahay
$24,000,000 para sa Pabahay na Mababang Kita
$6,000,000 para sa Mission Neighborhood
$3,803,014 para sa Middle Income Housing-DALP at sa Teacher Next Door Program
$74,403,014 subtotal, mga pondo ng proyekto

$148,806 para sa CSA Audit Fee
$578,180 para sa Halaga ng Pag-isyu

$75,130,000 KABUUAN

Pangalawang Paglalabas

Noong Martes, Mayo 8, 2018, mapagkumpitensyang naibenta ng Lungsod ang $142.1 milyon ng Series 2018D Taxable General Obligation Bonds (Affordable Housing, 2015).

Ang mga Bono ay ni-rate ng Aaa/AA+/AA+ ng Moody's, S&P at Fitch Ratings, ayon sa pagkakabanggit. Ang Moody's at Fitch ay nagpapanatili ng isang rating outlook na "Stable" at ang S&P ay nagpapanatili ng isang rating outlook na "Positive" sa pangmatagalang mga obligasyon sa utang ng Lungsod. Ang mga Bono ay amortized sa loob ng 20 taon, na may huling kapanahunan ng Hunyo 15, 2038. Ang Lungsod ay nakatanggap ng 6 na bid sa Taxable Series 2018D Bonds. Ang Wells Fargo Bank, National Association ay ang nanalong bidder sa isang TIC na 3.783%. Morgan Stanley & Co. LLC ang nagbigay ng cover bid sa 3.817%.

Nagsara ang transaksyon noong Mayo 23, 2018. 

$400,000 para sa Pampublikong Pabahay
$67,595,000 para sa Pabahay na Mababang Kita
$42,635,000 para sa Mission Neighborhood
$29,856,986 para sa Middle Income Housing-DALP at sa Teacher Next Door Program
$140,486,986 subtotal, mga pondo ng proyekto

$280,974 para sa CSA Audit Fee
$246,538 para sa Halaga ng Pag-isyu
$142,145 para sa Oversight Committee
$985,292 para sa Underwriter's Discount
$3,065 para sa Mga Karagdagang Nalikom (idagdag sa mga gastos sa pagpapalabas)

$142,145,000 KABUUAN

Ikatlong Paglalabas (Pangwakas)

Noong Huwebes, Oktubre 3, 2019, mapagkumpitensyang ibinenta ng Lungsod ang $92.7 milyon ng Series 2019C Taxable General Obligation Bonds (Social Bonds - Affordable Housing, 2015). Ang mga Bono ay ni-rate ng AAA/Aaa/AA+ ng S&P, Moody's at Fitch Ratings, ayon sa pagkakabanggit. Ang S&P, Moody's at Fitch Ratings ay nagpapanatili ng pananaw sa rating na "Stable" sa mga pangmatagalang obligasyon sa utang ng Lungsod.  

Nakatanggap ang Lungsod ng 8 bid para sa Series 2019BC Bonds. Ang Citigroup Global Markets Inc. ay ang matagumpay na bidder sa tunay na halaga ng interes (TIC) na 2.304%. Ang cover bid ay mula kay Raymond James & Associates, Inc.

Nagsara ang transaksyon noong Oktubre 17, 2019.

$38,088,366 para sa Pampublikong Pabahay
$7,316,887 para sa Pabahay na Mababang Kita
$803,201 para sa Mission Neighborhood
$45,528,394 para sa Middle Income Housing-DALP at sa Teacher Next Door Program
$91,736,848 subtotal, mga pondo ng proyekto

$183,474 para sa CSA Audit Fee
$504,895 para sa Halaga ng Pag-isyu
$92,725 para sa Oversight Committee
$207,058 para sa Underwriter's Discount

$92,725,000 KABUUAN

Proposisyon A Pangkalahatang Obligasyon na Dokumentasyon ng Bono:

Ulat sa Pangkalahatang Obligasyon sa Bono
Legal na Teksto ng Proposisyon A
Legislative Digest at Pahayag ng Controller (mula sa Gabay sa Botante)
Housing General Obligation Bond Report Dis 2016
Housing General Obligation Bond Report Hunyo 2017
Housing General Obligation Bond Report Set 2017
Ulat sa Bono sa Pangkalahatang Obligasyon sa Pabahay Marso 2018
Housing General Obligation Bond Report Set 2018
Housing General Obligation Bond Report Dis 2018
Ulat sa Bono sa Pangkalahatang Obligasyon sa Pabahay Mar 2019
Ulat sa Bono sa Pangkalahatang Obligasyon sa Pabahay Hunyo 2019
Ulat sa Bono sa Pangkalahatang Obligasyon sa Pabahay Dis 2019
Ulat sa Bono sa Pangkalahatang Obligasyon sa Pabahay Hunyo 2020
Ulat sa Bono sa Pangkalahatang Obligasyon sa Pabahay Dis 2020
Ulat sa Bono sa Pangkalahatang Obligasyon sa Pabahay Hunyo 2021
Ulat sa Bono sa Pangkalahatang Obligasyon sa Pabahay Dis 2021
Ulat sa Bono sa Pangkalahatang Obligasyon sa Pabahay Hunyo 2022
Ulat sa Bono sa Pangkalahatang Obligasyon sa Pabahay Dis 2022
Ulat sa Bono sa Pangkalahatang Obligasyon sa Pabahay Hunyo 2023
Housing General Obligation Bond Report Dis 2023
Ulat sa Bono sa Pangkalahatang Obligasyon sa Pabahay Hunyo 2024
Housing General Obligation Bond Report Dis 2024